En reserveret mand hengiver sig til analsex med en barmfagre milf, og frygter hans partners vrede. Hans tunge udforsker hver tomme, hvilket efterlader hende gispende og tigger om mere.
Genert fyr og hans ven leger skjul og søger efter en varm fyr med en dejlig røv. De har begge besluttet at have det sjovt med ham og inviterer ham over for en god tid. Så efter et par drinks bliver de alle nøgne og begynder at more sig. Først giver fyrens partner den heldige fyr en dejlig blowjob, og så tager han sin store pik i munden. Derefter lader han den generte fyr overtage og får sin rimelige del af handlingen. Så er det tid til noget røvhul. Den heldige fyr får sin røv spredt vidt åben og taget hårdt og dybt af fyrens partner. Det var så varmt, at den heldige fyr ikke kunne snakke engang. Derefter kneppede fyrens partner ham igen, denne gang forfra og så sluttede han med et dejligt skud i ansigtet.