נערה מתבגרת מקבלת מסאז' ממעסה חרמן. בזמן העיסוי, היא מקבלת סקס טלפוני מבחור, מה שמוביל לאצבעות שובבות ואוננות.
סיפור מגרה מתפתח כשבחור צעיר וחובב מוצא את עצמו מתמכר לסשן טלפון לוהט בזמן שחברתו דואגת לצרכיה. הגבר, להוט לקצת אקשן, מצלם בחשאי כל פרט מפורש במצלמתו הנסתרת. חברתו, שאינה מודעת לאלמנט המציצני, מרעיפה עליו את תשומת ליבה, ידיה המיומנות חוקרות כל סנטימטר מגופו. כשהיא מעסה את גבו במומחיות, אצבעותיה רוקדות על הנקודות הרגישות שלו, מניעות אותו לסף אקסטזה. ללא ידיעתה, הוא גם מענג את עצמו, ידו עובדת בקצב שלה. המתח נבנה כשהיא ממשיכה בתקיפתה החושנית, כל נגיעה שלה מעבירה בגופו גלים של עונג. ההקלטה לוכדת כל רגע ורגע מהמפגש הנלהב שלהם, עדות לתאווה הגולמית, הלא מסוננת, המגדירה את יחסיהם. זהו סיפור של הנאות אסורות ותשוקות חבויות, עדות לעוצמתו של סקס טלפוני ולפתייתו של החובב.