Amatør teenager får massage af en liderlig massør. Mens hun bliver masseret, får hun telefonsex fra en fyr, hvilket fører til noget fræk fingersætning og onani.
En pirrende fortælling udspiller sig som en ung amatørdreng, der hengiver sig til en varm telefonsession, mens hans kæreste plejer hendes behov. Manden, ivrig efter noget action, optager i smug det intime møde og fanger hver eksplicitte detalje på sit skjulte kamera. Hans kæreste, uvidende om det voyeuristiske element, overøser sin opmærksomhed på ham, hendes dygtige hænder udforsker hver tomme af hans krop. Mens hun rutineret masserer hans ryg, danser hendes fingre over hans følsomme punkter, driver ham til randen af ekstase. Uvidende om hende, glæder han sig også, hans hånd arbejder i takt med hendes. Spændingen bygger sig op, mens hun fortsætter sit sensuelle overgreb, og hver eneste berøring sender bølger af nydelse gennem hans krop. Optagelsen fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede liderlighed, der definerer deres forhold. Dette er en historie om forbudte fornøjelser og skjulte lyster, et vidnesbyrd om telefonsexens magt og amatørens tiltrækning.