מייקל דלריי וסופיה ברנס מעורבים בשלישייה חמה עם שני גברים כשהוא מענג אותה עם הזין השחור העצום שלו. האישה הביסקסואלית מטפלת בשני הגברים בשקיקה, מציגה את כישוריה ומשאירה את שניהם מרוצים ביסודיות.
במפגש הלוהט הזה, שני אחיי אחווה לשעבר, מייקל דלריי וסופיה ברנס, מעורבים בשלישייה פרועה. סופיה, אישה מהממת, להוטה לרצות את חברתה של בעלה עם התיאבון הבלתי יודע שובע שלה. כשהמצלמה לוכדת כל רגע, סופיה לוקחת על שני הגברים במיומנות, ומציגה את המומחיות שלה באמנות ההנאה. בחיוך שובב, היא בולעת בשקיקה את האיבר העבה והפועם של חברתה של בעלה, בזמן שבעלה צופה, התשוקה שלו גדלה. העוצמה נבנית כשסופיה ממשיכה לענג את שני הגברים, לשונה ופיה עובדים בהרמוניה מושלמת. האווירה חשמלית כשהחדר מתמלא בקולות של גניחות ורוק, המראה של המסגרת הקטנה של סופיה נמתחת עד קצה גבול יכולתה על ידי הזין העצום של שני גברים. זה מפגש פרוע וחסר רסן שישאיר אותך חסר נשימה.