I en forbudt trekant hengir et ektepar seg til et tabubelagt møte mellom raser. Mannen, en svart mann, deltar i en het barback-økt med sin kones elsker, og utforsker deres gjensidige ønsker i et spennende, skandaløst møte.
Et ektepar hengir seg til et hett møte, mens mannen overgir seg til en annen manns lokke. Kona, som først ble overrumplet av ektemannens ønske om en annen mann, finner seg snart dratt inn i det erotiske skuespillet. Mannen, en erfaren elsker, navigerer erfarent den delikate balansen mellom de to mennene, hans egen opphisselse speiles i deres felles lidenskap. Kona som ikke kan motstå det berusende synet, blir med, hennes egne ønsker tennes av den rå, primære energien mellom de to mennene. Mens intensiteten bygger seg opp, kommer konenes egne hemmelige ønsker frem i lyset, og avslører hennes egen kapasitet for tabubelagt nytelse. Mennene, deres egne ønsker flettet sammen, fortsetter sin lidenskapelige utforskning, kroppene flettet inn i en dans av begjær og nytelse. Dette er ikke bare en fortelling om utroskap, men et testament til lystens kraft og kjærlighetens grenser.