Morgen homoseksuel handjob

Efter en nat med fest vågner en ung mand op i sin vens seng, klar til at sparke dagen af med noget Hot action. Hans ven, der stadig halvsover, er mere end villig til at gøre det. Rummet fyldes med de bløde lyde fra deres tunge vejrtrækning, mens de glider ind og ud af søvnen. Den ældre mand, der stadig ligger og soler sig i eftergløden natten før, finder sig ophidset ved synet af sin yngre følgesvend. Han rækker ud efter sin venindes pik, stryger den først blidt, for derefter at øge tempoet, mens den yngre mand reagerer med bløde nydelsesstøn. Den ældre mand, der nu er helt vågen, fortsætter med at glæde sin ven, hans hånd bevæger sig i en rytmisk bevægelse, da han bringer ham til kanten, og så til sidst, ser han, hvordan hans ven når klimaks, en varm ladning sperm skyder ud og dækker sin hånd. Rummet bliver stille, da de begge får vejret, morgensolen strømmer ind gennem vinduet, og kaster et varmt skær på deres kroppe, der er brugt.