Liliane, en gammel professor og en ung student, utforsker endelig deres forbudte ønsker. Etter flere år med erting gir hun til slutt etter og utfører en forbløffende blowjob på sjefen sin.
I denne pirrende fortellingen er vi vitne til det forbudte møtet mellom en ung voksen og hennes eldre professor. Spenningen har bygget seg opp en god stund, med professorens hemmelige ønske om hans unge assistent, Liliane, som endelig går i oppfyllelse. Idet klokken slår midnatt, inviterer professoren, med et djevelsk glimt i øyet, Liliane til kontoret sitt for en sen nattdiskusjon. Den virkelige grunnen til deres sene kveldsmøte er imidlertid i ferd med å bli avslørt. Liliane, alltid den lydige assistenten, kneler foran professoren sin, med leppene spredt, klar til å oppfylle hans dypeste ønsker. Med en blanding av uskyld og rå lidenskap, tar hun ham inn i munnen, med tungen dansende rundt skaftet på manndommen hans. Professoren blir overrumplet av hennes uventede iver, men han bukker raskt under for den berusende nytelsen. Scenen utspiller seg i en lidenskapelig utveksling av nytelse, med Lilianes ivrige munn som styrer professorens bankende lem dypere og dypere. Intensiteten bygger seg opp mens de gir etter for sine urdrifter, og kulminerer i en kraftig utløsning som gjør dem begge andpustne og fornøyde. Dette er en fortelling om forbudte lyster, ungdommelig energi, og kraften i uuttalt tiltrekning.