Misty Stone og Ana Foxxx nyter en trekant med Kyle Masons penis ved hjelp av en strap-on - Brazzers

Sultry brunette Misty Stone og den lokkende blondinen Ana Foxxx tar Brazzers nettverk med storm med sin glohete trekant. De har tauet inn den uimotståelige Kyle Mason for å bli med dem, og ting er i ferd med å varme opp. De to nydelige kvinnene deler Kyles imponerende manndom, og kaster ikke bort tid på å komme i gang. De unner ham en varm dobbel blowjob, og dyktig jobber med den imponerende skaftet hans med sine talentfulle munner. Deretter begynner den virkelige moroa mens de bruker sine sexy seler og bytter på å ri Kyles steinharde kuk. Handlingen er intens når de rir ham i forskjellige stillinger, og viser frem sine umettelige ønsker. Men moroa stopper ikke der. Kvinnene bytter på å glede hverandre, og hengir seg til litt varm og het cunilingus. Klimakset er eksplosivt når Kyle tømmer sæden over de vakre ansiktene deres, og etterlater dem begge grundig fornøyde.