Meru, en lummer dæmonisme, higer efter menneskelig nydelse. Hun forfører en mand på stranden, hengiver sig til lidenskabelig sex i forskellige stillinger, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Midt i en lun eftermiddag finder Meru, en vellysten dæmonisme, sig selv i at hige efter mere end bare den kølige havbrise. Hendes partner, en heldig mand, er hurtig til at opfylde sine lyster, da han slipper sin manddom løs. Meru med sin umættelige appetit på nydelse, tager ivrigt ham ind og nyder hver centimeter af ham. Intensiteten bygger sig op, mens de engagerer sig i forskellige stillinger, hver især mere ophidsende end de sidste. Solens varme spejles i deres lidenskabelige møder, deres kroppe flettes ind i en dans af liderlighed og begær. Stranden bliver deres legeplads, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd gennem den tomme kystlinje. Klimakset er lige så vildt som havet selv, og efterlader Merus mund fyldt med hendes partners udløsning. Dette erotiske anime-eventyr er et testamente på begærets magt og skønheden ved kødelig nydelse.