Unge venner engagerer sig i en varm trekant i et forladt hus

Tre unge venner, i deres alder knap nok over den lovlige drikkealder, befinder sig i et forladt hus på en regnfuld Halloween-nat. Stemningen er elektrisk af forventning, da de beslutter sig for at få mest muligt ud af deres uventede situation. En af dem, en fantastisk brunette, tager føringen, smider sit tøj og tilbyder sig op til sin ven. Snart slutter en anden ven sig til, og scenen bliver et varmt møde af lyst og liderlighed. Brunetten tager ivrigt begge to ind, hendes mund arbejder overarbejde for at tilfredsstille sine venner. Scenen er et vidnesbyrd om ungdommens frihed og spænding, hvor grænser skubbes og fantasier udforskes. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første tøven til den eventuelle udgivelse, og efterlader intet til fantasien. Dette er et råt, ufiltreret kig på den intense seksuelle energi, der eksisterer mellem unge venner, der er mere end bare bekendte.