En sulten Latina-kone hengiver sig til sin vildeste fantasi med en velbegavet sort mand, hvilket efterlader hendes utilfredse mand ved at se på. Deres intense session af interracial elskov udfolder sig i forskellige stillinger, der kulminerer i en creampie-finale.
En sulten Latina-vixen, gift med en indisk mand, opfylder sin fantasi med en velbegavet sort ven. Mens manden ser på, tager den sorte stud hende bagfra og giver hende den rå knepning, hun higer efter. Synet af hans kone, der bliver domineret af en sort mand, antænder et brændende ønske hos manden, hvilket fører ham til at deltage i trekanten. Den sorte stud tager de colombianske mænds plads og giver ham en smag af, hvad hans kone higer efter.Handlingen intensiveres, da de udforsker forskellige positioner, der kulminerer i en klimaks creampie-finish. Dette vilde møde efterlader både den utro kone og hendes mand tilfredse, hvilket beviser, at fantasier kan blive virkelighed.