שלישייה בין-גזעית לוהטת מתרחשת בחדר מעונות בין זוג שחור לשותפתם לדירה הגיימר. האקשן מתחמם כשהזוג עוסק בישיבה אינטנסיבית על הפנים ו-69, בזמן שהילדה חוקרת את הרצונות הלסביים שלה עם שותפתה לחדר.
זוג בין-גזעי עוסק בשלישייה לוהטת עם שותפם לחדר הגיימרים. הזוג מורכב מגבר שחור ואישה לבנה, בעוד השותף לדירה הוא גבר שחור נאה. הפעולה מתחילה בזוג היורד ומתלכלך אחד עם השני, חוקרים אחד את גופו של זה ומתחלפים בהנאה אחד את השני. השותף צופה מהצד, נדלק מהמראה של חבריו נהנים זה מחברתו של זה. עד מהרה, בני הזוג מזמינים אותו להצטרף לכיף, ושלושתם עוסקים בתנוחת 69 פרועה ומלאת תשוקה. הגבר השחור מתחלף ומענג את בני הזוג, בעוד בני הזוג מתחלפים ומענגים זה את זה. ככל שהחום עולה, שלושתם עוסקים אז בפעולת ישיבה על הפנים, כשהגבר השחור מתחלף לשבת על פני הזוגות. הסרטון מסתיים בשלישייה מותשת ומסופקת, לאחר שחוותה שלישייה בלתי נשכחת באמת.
אמא חורגת מציעה לבתה החורגת שיעור בישיבה על הפנים בתענוג לסביות