To unge og liderlige babes viser deres aktiver under en casting og imponerer med deres færdigheder. De nyder ivrigt en stor pik, hvilket fører til intens knepning og en vild session af oral nydelse.
To fantastiske unge kvinder, der begge er knap lovlige og ivrige efter at sætte deres præg i voksenindustrien, ankommer til deres casting-auditions. De mødes af en erfaren instruktør, der ikke spilder tid på at komme i gang. Den brunette skønhed, en selvudråbt sexmisbruger, smider ivrigt sit tøj og viser sine rigelige aktiver. Hun tager ivrigt direktørens hårde pik ind i munden og viser sine mundtlige færdigheder. Den blonde bombe følger snart trop og deltager i den mundtlige handling. Instruktøren er grundigt imponeret over deres præstationer og beslutter sig for at tage tingene op. Han instruerer pigerne i at have sex med hinanden, og de overholder ivrigt. Deres kroppe flettes i en lidenskabelig visning af liderlighed, hvilket efterlader instruktøren forpustet. Deres præstation er så imponerende, at han tilbyder dem begge roller på stedet. Det ser ud til, at disse liderlige babes har det, der skal til for at lykkes i voksenunderholdningens verden.
Reality check: Knap lovlig teenager oplever hård sex under audition
Lille Katerina Kay bliver dobbeltteamet af Lucy Tyler i en dampende trekant
Den uskyldige teenager Macy Meadows bliver afpresset af sin læge til et seksuelt møde
Aldrende pervers tabubelagt møde med en 18-årig i en hospitalsseng