שתי נשים צעירות ומיובלות מציגות את הנכסים שלהן במהלך ליהוק, ומרשימות את כישוריהן. הם מענגים בשקיקה זין גדול, מה שמוביל לזיון אינטנסיבי וסשן פראי של הנאה בעל פה.
שתי נשים צעירות מדהימות, שתיהן בקושי חוקיות ולהוטות להטביע את חותמן בתעשיית המבוגרים, מגיעות לאודישנים לליהוק שלהן. במאי מנוסה לא מבזבז זמן ביציאה לעניינים. היפהפייה הברונטית, מכורה למין, משילה את בגדיה בשקיקה ומציגה את נכסיה הרבים. היא לוקחת בשקיקה את הזין הקשה של הבמאים לפיה, ומציגה את כישורי הפה שלה. הפצצה הבלונדינית מצטרפת במהרה, מצטרפת לאקשן בעל פה. הבמאי מתרשם ביסודיות מההופעות שלהם ומחליט לעלות מדרגה. הוא מורה לבנות לקיים יחסי מין זו עם זו, והם מקיימים בשקיקה. גופם משתלב בהפגנת תאווה נלהבת, ומשאיר את הבמאי חסר נשימה. הביצועים שלהם כל כך מרשימים שהוא מציע לשניהם תפקידים במקום. נראה שלתינוקות החרמנים האלה יש את מה שנדרש כדי להצליח בעולם הבידור למבוגרים. כשהנשים האלה נהנות אחת מחברת זו, הוא מפנק את שתי הנשים עם הכישורים המיניים שלהן, מה שמוביל לשלישה מהבילה.