Tynd sort vixen bliver beskidt i en varm trekant med to store, sorte nitter. Hendes mand slutter sig til som en cuckold og ser hende blive kneppet af monsterpikke i en vild interracial swingersession.
En slank ibenholt kvinde, gift med sin gamle mand og svingende elsker, søger opmærksomhed fra flere mænd og deres sorte medlemmer. De nyder tanken om at dele hende og fortsætte deres erotiske udforskning.