טרנסקסואלית איטלקית ברשתות דייגים זוהרות שולטת בגבר צעיר, ומציגה את יכולתה המינית בסרט פורנוגרפי רטרו. המפגש החובבני הזה כולל נשיקות אינטנסיביות, חקר אנאלי ותשוקה גולמית ולא מסוננת.
טרנסקסואלית איטלקית מהממת מובילה בסרט מבוגרים בהשראה רטרו, במפגש מגרה. הסצנה מתחילה בנשיקה נלהבת המשותפת בין שני הגיבורים, ומציתה כימיה חשמלית שמכינה את הבמה למה שיבוא. הטרנסקסואלית, נוטפת ביטחון וסקס אפיל, פוקדת על המסך כשהם חושפים את גופם המפוסל בצורה מושלמת, הלבוש ברשתות דייגים מפתות. הצעיר נכנע בשקיקה לפיתוי, מתמסר את אחוריו לידיהם המומחות של הטרנסקסואל. הפעולה מתעצמת כשהטרנסקסואלית מתעמקת למעמקי ההנאה האנאלית החשופה, ומציגה את שליטתה באמנות הזיון בתחת. התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין השניים מורגשת, כאשר כל מהלך מניע את הצעיר לסף האקסטזה. ההפקה החובבנית האירופית הזו היא חגיגה לחושים, החוגגת את יופיו של הגיוון ואת כוח החקירה המינית.
אישה טרנסקסואלית אסטלה דוארטה עוסקת בסקס דו מיני עם זוג וזין שחור גדול
ניקול, אישה טרנסקסואלית, עוסקת במפגש לוהט עם אישה זועפת, שמקבלת בשקיקה את החדירה הכפולה של ניקול
טרנסג'נדרית מוכשרת ממוצא לטיני עוסקת במין אנאלי עם גבר קטן יותר ללא קונדום
סצנה אינטנסיבית של שאנל סנטיניס עם בן זוג מוכשר שמסתיימת בגמירה מסיבית