Italiensk transseksuel i glamourøse fiskenet dominerer en ung mand og viser sin seksuelle dygtighed i en retro pornografisk film. Dette amatørmøde byder på intens kyssen, anal udforskning og rå, ufiltreret passion.
I denne sydende retro-inspirerede voksenfilm tager en fantastisk italiensk transseksuel føringen i et pirrende møde. Scenen starter med et lidenskabeligt kys, der deles mellem de to hovedpersoner, og antænder en elektrisk kemi, der sætter scenen for det, der kommer. Den transseksuelle, osende selvtillid og sexappeal, kommanderer skærmen, mens de afslører deres perfekt skulpturerede krop, klædt i forlokkende fiskenet. Den unge mand bukker ivrigt under for forførelsen og overgiver sin bagdel til de transseksuelles eksperthænder. Handlingen intensiveres, da de transseksuelle dykker ind i dybet af bareback anal nydelse, og fremviser deres mesterskab i kunsten at røvkneppe. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem de to er til at tage og føle på, med de transseksuelle hver bevægelse, der driver den unge mand til randen af ekstase. Denne europæiske amatørproduktion er en fest for sanserne, fejrer skønheden ved mangfoldighed og kraften i seksuel udforskning.