מדריכה שחורה חונקת שולטת בתלמיד הערבי שלה, משתמשת בגודלה המעולה כדי להשתלט. הסשן מסלים למפגש מחוספס ואינטנסיבי, ומגיע לשיאו בגמירה מלאה.
בכיתה של האקדמיה, תפקידי המורה והתלמיד מטשטשים כמדריך שחור לוקח אחריות. זו לא הרצאה טיפוסית שלך, אלא מפגש לוהט בין מחנך לתלמידו הנלהב. הגבר השחור, עם איבר עצום ופועם, משתלט על חברו לכיתה הערבי. הילד, עם המסגרת הרזה והשרירית שלו והציצים הטבעיים הגדולים בצורה מגרה, נכנע להתקדמות המדריכים. המורים הזין השחור העצום צולל עמוק לתוך התחת הצמוד והמזמין של הבנים, יוצר סימפוניה של הנאה וכאב. הכיתה הופכת למגרש המשחקים שלהם כשהם עוסקים בסשן פרוע של זיון בתחת. המדריכים המדריכים החזקים שולחים גלי אקסטזה בגופם של הנערים, ומגיעים לשיא במטען חם של זרע. הסרטון החובבני הזה מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין מדריך אפריקאי לתלמיד הערבי שלו, ומשאיר את הצופים משתוקקים לעוד.