Veteranen Alfonso Osnaya og den nytilkomne Jordan Lake engagerer sig i intens brydepraksis, hvilket fører til en varm session med analslikning og oralsex. Deres rå, uhæmmede passion kulminerer i et vildt, barback-møde.
I en ramme, der minder om en brydemåtte, engagerer to erfarne kombattanter, Alfonso Osnaya og Jordan Lake, sig i en old-school-øvelsessession, der tager en varm drejning. Stemningen bliver tykkere, da deres skjorter bliver skuret, og afslører deres mejslede fysik. Brydematterne bliver scenen for en rå visning af lidenskab, da de udforsker hinandens kroppe. Alfonso, den erfarne dyrlæge, tager føringen, hans læber sporer en pirrende anus slikker på jordanske faste derriere. Rollerne vender sig, mens de skiftes til at glæde hinanden med deepthroat-ekspertise. Deres kroppe flettes ind i en frenesi af barback-elskov, deres ekstaseskrig ekko gennem fitnesscentret. Brydebadderne bliver en legeplads for deres hæmningsløse lyster, deres kroppe bevæger sig i takt, deres vejrtrækninger går sammen, da de når toppen af nydelse. Dette er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel lidenskab, der ikke overlader noget til fantasien.