בחור גיי צעיר מחפש את השכן שלו, גבר מבוגר וחתיך עם זין ענק. הם עוסקים בכמה עבודות יד אינטנסיביות ופעולה אנאלית, ששיאו בגמר מספק.
גבר הומוסקסואל צעיר ונלהב מגשים את רצונו הסודי להיות עם שכנו, חתיך לוהט ושרירי. הוא תמיד התפעל מהמראה של שכניו מבנה גוף מרשים וזין מפלצתי. יום אחד, הוא סוף סוף אוזר אומץ לגשת אליו. החתיך יותר ממוכן לספק את רצונותיו, והגבר הצעיר לוקח את איברו בפיו בשקיקה, מענג אותו במומחיות עם עבודת יד מיומנת. לאחר מכן החתיך מחזיר טובה, לוקח את הזין של הצעיר לפיו ונותן לו מציצה פועמת. הפעולה האמיתית מתחילה כשהם עוברים לחדר השינה והחתיך מטביע את הזין החשוף שלו עמוק לתוך התחת ההדוק של הצעיר. הזיון האינטנסיבי ממשיך עד ששני הגברים מוכנים להתפוצץ, והם משחררים את גמירתם יחד בשיא מפואר.