I en hot audition bliver en natklubbens casting-direktør hands-on med potentielle dansere. Efter et fristende interview stripper de håbefulde ned og viser deres bevægelser frem, hvilket fører til intens, tæt action.
I voksenunderholdningens verden er audition en daglig begivenhed, og en sådan audition udfolder sig i denne video. Indstillingen er en natklub, hvor håbefulde dansere kommer for at vise deres bevægelser. Kameraet fanger bag-kulisserne-handlingen, mens de håbefulde gennemgår deres interviews og forestillinger. En sådan danser, en fantastisk skønhed med en perfekt skulptureret krop, kaldes ind til sin audition. Hun klædt i sexet lingeri og latex, udstråler tillid og forførelse. Som interviewet skrider frem, instrueres hun i at udføre en dans, bøjer sig provokerende. Kameraet fanger hver bevægelse med fokus på hendes hårløse, runde balder. Scenen eskalerer til et varmt møde, hvor danseren engagerer sig i intens forspil og onani. Handlingen fortsætter med, at hun bliver kneppet bagfra, alt imens hun opretholder sin professionelle væremåde. Denne video tilbyder en unik blanding af audition, interview og eksplicit seksuelt indhold, der viser den rå og ufiltrerede verden af voksenunderholdningsindustrien.