שתי נשים בנות 18 ו-19 חולקות זין שחור גדול, מתענגות על כל רגע. הם רוכבים ומתחלפים לזיין אותם, ששיאם בגמר פנים מבולגן. התשוקות הבלתי יודעות שובע והגוף המושלם שלהם הופכים לשלישה בלתי נשכחת.
לשתי שועלות צעירות, שתיהן בתחילת שנות העשרים שלהן, צפוי מפגש לוהט. לאחת מהן, ברונטית מגרה, מוטלת המשימה לשרת כבייביסיטר לערב. ליטל היא יודעת, למעסיק שלה יש הפתעה שובבה - פיר הובנה פועם וגדול שעומד להפוך לכוכב הערב שלהן. הברונטית המהממת, תמיד המשתתפת הנלהבת, לא מבזבזת זמן לרדת על ברכיה ולהתמכר לטעם של חברתה החדשה מתת מרשימה. זמן קצר לאחר מכן, היפהפייה כהה העור מצטרפת, והשתיים עוסקות בתצוגת בעל פה נלהבת. הכיף האמיתי מתחיל כשהגבר המוכשר לוקח את תורו, מתעמק עמוק בשתי הבנות, מתענג על כל רגע מההנאה המשותפת שלהן. הסצנה מגיעה לשיאה בסיום אקלימי, כששתי היפות מקבלות פרס פנים נדיב על מאמציהן.