To liderlige piger deler en stor pik i en trekant, og nyder hvert øjeblik

To unge kvinder, der begge er i starten af tyverne, engagerer sig i et hot møde. En af dem, en fristende brunette, får til opgave at tjene som babysitter for aftenen. Lidt ved hun, hendes arbejdsgiver har en fræk overraskelse - en dunkende, betragtelig ibenholt skaft, der er ved at blive stjernen i deres aften. Den fantastiske brunette, der nogensinde har været en ivrig deltager, spilder ingen tid på at gå ned på knæ og hengive sig til smagen af sine nyfundne venners imponerende begavelse. Kort efter slutter den mørkhudede skønhed sig til, og de to engagerer sig i en lidenskabelig mundtlig opvisning. Den virkelige sjov begynder, da den velbegavede mand tager sin tur, dykker dybt ind i begge piger og nyder hvert øjeblik af deres fælles nydelse. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, hvor begge skønheder modtager en generøs ansigtsbelønning for deres indsats.