En moden, ubarbert bestemor og hennes unge barnevakt hengir seg til et hett møte. Barnevakten utforsker den eldre kvinnens modne, hårete skattekiste med sexleketøy, og tenner på en vill, kinky trekant.
En moden bestemor med en ubarbert, saftig bever nyter en skitten nytelse sammen med en ung, ivrig jente. Bestemoren, en vellystig vakker feit kvinne, er et syn å se med sin kurvede figur og uhemmede holdning til sin egen seksualitet. Den unge jenta, fascinert av sin eldre partners ville side, er ivrig etter å lære av henne. De starter med en ertende økt, utforsker hverandres kropper, før bestemoren tar frem sin samling av sexleketøy. Synet av de gamle og unge kvinnene som leker med leketøyene tenner en brennende lidenskap mellom dem. Bestemoren tar kontroll, veileder den unge jenta gjennom hver berøring og følelse, og lærer henne hvordan hun kan glede henne på måter hun aldri har vært fornøyd før. Dette er en rå, ufiltrert utforskning av seksualitet, hvor alder bare er et tall og begjæret vet ingen grenser.