Egy érett, borotválatlan nagymama és fiatal bébiszittere beleélik magukat egy forró találkozásba. A bébisztter szexjátékokkal fedezi fel az idősebb nők érett, szőrös kincstárát, vad, perverz hármast gyújtva.
Ebben a dögös találkozásban egy érett nagymama borotválatlan, zamatos hóddal készen áll arra, hogy valami piszkos élvezetben részesüljön. Csatlakozik hozzá egy fiatal, lelkes lány, aki mind beáll, hogy felfedezze érett szeretője vágyainak mélységeit. A nagymama, egy érzéki gyönyörű kövér nők látvány, hogy gömbölyű alakjával és gátlástalan hozzáállásával saját szexualitása felé nézzen. A fiatal lány, akit idősebb partnerei vad oldala izgat, alig várja, hogy tanuljon tőle. Indulnak egy incselkedéssel, felfedezik egymás testét, mielőtt a nagyi előveszi a szexjátékok gyűjteményét. A játékokkal játszó öreg és fiatal nők látványa tüzes szenvedélyt gyújt közöttük. A vigyor átveszi az irányítást, a fiatal lány minden érzését és örömét átveszi. A fiatal tapasztalatlansága ellenére soha nem volt még könyörtelen, ez a szexuális vágy és a felfedezés határa.