Zralá, neoholená babička a její mladá chůva se oddávají horkému setkání. Chůva prozkoumává zralé starší ženy s chlupatými poklady pomocí sexuálních hraček a zapaluje divokou, výstřední trojku.
V tomto žhavém setkání se zralá babička s neoholeným, rozkošným bobrem připravuje na špinavé potěšení. Připojí se k ní mladá, dychtivá dívka, která se vše chystá prozkoumat hlubiny svých zralých mileneckých tužeb. Babička, smyslná krásná tlustá žena, je pohled, který je třeba vidět s její křivolakou postavou a bez zábran k vlastní sexualitě. Mladá dívka, zaujatá divokou stránkou svých starších partnerů, se od ní dychtivě učí. Začínají dráždivým sezením, zkoumáním těl, než babička vynese svou sbírku sexuálních hraček. Pohled na staré a mladé ženy, které si hrají s hračkami, mezi nimi zažehne ohnivou vášeň. Babička přebírá kontrolu, vede mladou dívku každým dotykem a pocitem a učí ji, jak ji potěšit způsoby, které nikdy předtím nebyly potěšeny. Jedná se o syrový, nefiltrovaný průzkum sexuality, kde věk je jen číslo a touha nezná hranic.