Charlee Chase, een rondborstige cougar, geeft een pijpbeurt aan een man terwijl Krystal Orchid toekijkt

Charlee Chase, een doorgewinterde verleidster, lokt een man naar haar verblijfplaats voor een intieme afspraak. Terwijl ze haar ruime boezem onthult, wordt de aandacht van de man onmiddellijk gekapitaliseerd. Krystal Orchid, een oude vriend van Charlee, staat stiekem te kijken vanuit een naburige kamer. Charlee verleidt de man om zich over te geven aan haar weelderige rondingen, terwijl Krystal gretig op haar beurt wacht. Terwijl de opwinding van de man piekt, glijdt Charlees over haar neus, een extra laag van alle ure toevoegend. De man heeft geen andere keuze dan zijn opgekropte verlangens in Charlee's mond los te laten. Justreles over het moment dat hij zich bij de twee vrouwen voegt, smeekt Krystal om deel te nemen aan het plezier van de twee mannen, en Krystal verlangt er niet naar om hun heerlijke lichamen te delen. De mannen geven zich over aan het weerstaan van de mannen, beiden genietend van het plezier en geven de mannen geen genoegen om zijn haar te kunnen bevredigen.