Charlee Chase, muhkea puuma, antaa suihinoton miehelle Krystal Orchidin katsellessa

Charlee Chase, kokenut viettelijätär, houkuttelee miehen asuntoonsa intiimiin tapaamiseen. Kun hän paljastaa runsaan povensa, miehen huomio innostuu välittömästi. Krystal Orchid, Charleen pitkäaikainen ystävä, katselee salaa naapurihuoneesta. Charlee houkuttelee miehen antautumaan meheviin muotoihin, kun Krysal odottaa innokkaasti vuoroaan. Miehen jännityksen huipentuessa Charlees-lasit liukuvat hänen nenälleen lisäten houkuttelevan lisäkerroksen. Miehelle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin vapauttaa patoutunut halu Charleen suuhun. Juuri kun hän nauttii hetkestä, Krystali liittyy mukaan, innokas jakamaan nautinnosta. Kaksi naista vuorotellen tyydyttävät miestä, heidän karvaton kehonsa kiiltelevät hämärän valon alla. Mies, kykenemättä vastustamaan, antaa periksi hänen alkukantaville haluilleen, jättäen molemmat naiset tyytyväisiksi ja kaipaamaan lisää.