Charlee Chase, prsatá puma, dává kouření muži, zatímco Krystal Orchid se dívá

Charlee Chase, ostřílená svůdnice, láká muže do svého příbytku na intimní setkání. Když odhalí své bohaté poprsí, mužská pozornost je okamžitě uchvácena. Krystal Orchid, dlouholetá přítelkyně Charlee, se tajně dívá ze sousední místnosti. Charlee láká muže, aby se oddal jejím svůdným křivkám, zatímco Krystal dychtivě čeká na její řadu. Když vzrušení mužů vrcholí, sklouzávají jí Charlesovy brýle po nose a přidávají další vrstvu přitažlivosti. Muži nezbývá nic jiného, než uvolnit svou zadržovanou touhu v ústech Charlese. Právě v okamžiku, kdy se on chystá vychutnat si tento okamžik, připojí se Krystal, dychtivá sdílet rozkoš. Obě ženy se střídají v potěšení muže, jejich bezsrstá těla se lesknou pod slabým světlem. Muž, neschopen odporu, se poddává svým prvotním touhám, nechávaje obě ženy spokojené a toužící po dalším.