Charlee Chase, en bystig puma, ger en avsugning till en man medan Krystal Orchid tittar på

Charlee Chase, en erfaren förförare, lockar en man till sin boning för ett intimt möte. När hon avslöjar sitt rikliga sköte, fångas mannens uppmärksamhet omedelbart. Krystal Orchid, en långvarig vän till Charlee, tittar i hemlighet från ett grannrum. Charlee lockar mannen att hänge sig åt hennes läckra kurvor, medan Krystal ivrigt väntar på sin tur. När upphetsningen toppar, glider Charlees glasögon ner för hennes näsa och lägger till ett extra lager av lockelse. Mannen lämnas utan annat val än att släppa sin uppdämda lust i Charlees mun. Precis när han ska njuta av ögonblicket, går Krystal med, ivrig att dela med sig av njutningen. De två kvinnorna turas om att behaga mannen, deras hårlösa kroppar glänser under det svaga ljuset. Mannen, oförmögen att motstå, ger efter sina urdrifter, lämnar båda kvinnorna nöjda och längtar efter mer.