Et japansk par engagerer sig i BDSM, med en mand med bind for øjnene og manchetter på, hvilket driller hans kones store bryster. Deres asiatiske hjem bliver en legeplads for nydelse og viser deres fetichistiske ønsker frem.
Et par fra Land of the Rising Sun beslutter sig for at krydre deres soveværelse ved at fordybe sig i BDSM-verdenen. Kvinden, en vellystig asiatisk skønhed med en rigelig barm, er den, der skal spille den underdanige rolle for natten. Hun tager et blindfold på, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding og forventning til scenen. Hendes partner, en midaldrende mand med et drilsk glimt i øjet, tager styringen som den dominerende kraft. Han sikrer hendes håndled med håndjern, sikrer hende helt prisgivet. Mens kameraet fanger deres private øjeblikke, forkæler manden sig med nogle lette smæk, hver lussing sender et stød af nydelse gennem sin partners krop. Rummet er fyldt med de bløde støn fra dette eventyrlystne japanske par, mens de udforsker dybet af deres seksualitet, skubber deres grænser og opdager nye højder af nydelse i BDSM-verdenen.
Amatør teen Amber Moore bliver kneppet af sin stedfar i brusebadet
Blond amerikansk steddatter søger hengivenhed fra sin stedfar - Gias stønner
Desperat efter kontanter giver jeg min stedbrors fætter et blowjob og sluger hans ladning
Fire tatoverede kvinder med store bryster engagerer sig i seksuel aktivitet i en gruppe
En gift mand er vidne til, at hans modne, barmfagre kone bliver glædet af en yngre mand
En utro kone glæder sin elsker med oralsex og opnår en ægte kvindelig orgasme