En ung afrikansk mands casting audition tager en varm drejning, da han går ned på knæ for kameraet. Hans imponerende færdigheder imponerer intervieweren, hvilket fører til et vildt, lidenskabeligt møde.
I hjertet af Afrika tager casting-processen en uventet drejning. En fantastisk ibenholt skønhed ankommer til sin audition, uvidende om den vilde tur, der venter. Casting-direktøren, en erfaren veteran, er hurtig til at gribe muligheden for at tilføje noget krydderi til proceduren. Han afslører et massivt, dunkende sort medlem, der kræver en deepthroat-test. Den unge dame, der oprindeligt blev overrasket, rejser sig til udfordringen og fremviser sin umættelige appetit på nydelse. Da handlingen varmes op, går interviewet over i et varmt møde, hvor kandidaten ivrigt udforsker hver tomme af instruktørens kolossale værktøj. Scenen udspiller sig i det fri, hvor den afrikanske sol tilføjer et eksotisk præg til det erotiske skue. Det interracial par dykker ned i en hardcore rytme, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Instruktøren, med sit stenhårde våben, kaster sig ubønhørligt ind i dybet af sin ivrige samtalepartner og efterlader ingen tvivl om hans egnethed til rollen. Dette eksplicitte møde lover en spændende blanding af amatør lidenskab og rå, ufiltreret nydelse.