בתרחיש אנימציה תלת מימדי לוהט, החבר של מארי רוזס מתפתה לראות אותה בוגדת. כשהמתח מתגבר, הוא עזב במצב של השפלה, לא מסוגל להתערב במפגש המפורש הזה.
מארי רוז נכנעת לפיתוי של בעל הבלדה, ומתעלמת מהחבר המסור שלה. הבמה מתרחשת באולם ריקודים מואר אפלולי, שבו בעל הבלדה הוותיק מפתה את מארי רוז בקסמו הכריזמטי והפיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו. עם התנפחות המוזיקה, היא נכנעת להתקדמות שלו, ומשאירה את החבר שלה, צופה פסיבי, בצד. הסצנה מתרחשת באנימציה תלת-ממדית חיה, עם כל פרט מעוצב בקפידה. שפע אולמות הנשפים, הבעות הדמויות, והתשוקה הגולמית של המפגש מתעוררים לחיים. ההשפלה של החבר הנבגד מסלימה כשהוא צופה באהובתו נכנעת לבעלי הבלדות מתקדמת. הביצוע המונפש הזה של בגידה ובגידה אינו מיועד לבעלי לב חלש. הוא מתעמק במעמקי התשוקה, התאווה וההשלכות של סטייה מהתחייבויות. השילוב של אנימציה ורגש גולמי יוצר חוויה סוחפת שמשאירה את הצופים גם מגורים וגם הרהורים. זהו סיפור על אהבה אסורה, שבו הקווים בין טוב לרע מטשטשים, וההשלכות של המעשים מונחות חשופות.