Tre fantastiske asiatiske skønheder hengiver sig til en vild trekant på en balkon. En lummer italiener, en slank koreaner og en forførende filippiner engagerer sig i et lidenskabeligt møde og viser deres forskelligartede tiltrækning.
En pirrende trio af skønheder, den ene en lummer italiensk sirene, den anden en uimodståelig indonesisk vixen, og den sidste fortryllerinde, en demur, men alligevel eftertragtet kinesisk pige, slutter sig sammen i en scintillerende opvisning af lidenskab. Deres fælles ønske om kødelig nydelse fører dem til en afsides balkon, hvor de smider deres hæmninger sammen med tøjet. Den italienske forførerske tager føringen, hendes spændstige krop flettet sammen med den indonesiske fristerinde, deres kroppe bevæger sig i en rytme af ren liderlighed. Den asiatiske tryllekvinde slutter sig til, og tilføjer sin unikke tiltrækning til blandingen. Deres støn giver genlyd gennem natten, et vidnesbyrd om deres fælles ekstase. Denne offentlige opvisning af passion er en fest for sanserne, en fejring af den menneskelige krops evne til nydelse. Denne italienske, indonesiske og asiatiske trekant er et syn at se, et testamente på begærets universelle sprog.