유부남이 아내가 잘 발달한 아프리카계 미국인 여성을 만족시키는 것을 발견합니다. 그는 그녀가 흑인 남성을 전문적으로 서비스하면서 강렬한 성적 만남을 즐기는 것을 지켜보게 됩니다.
짜릿한 경험을 추구하는 유부남은 자신의 인상적인 자산으로 알려진 매혹적인 아프리카계 미국인 여성의 회사를 탐닉하여 쾌락의 세계를 탐험하기로 결심한다.그가 그녀의 그곳에 도착하자 풍만한 곡선과, 그녀의 거대하고 맥박이 뛰는 흑인 멤버인 그를 넋을 잃게 만드는 광경에 그는 상황을 빨리 이용하며, 그녀에게 마법을 걸 수 있도록 자신의 남성기를 열심히 바친다.그가 능숙하게 그녀의 입으로 받아들인 채, 그녀 자신의 만족을 즐기는 모습은 그의 욕망을 부채질할 뿐이다.그의 자리를 대신하는 다른 남자와 함께 그녀의 갓 쾌락에 들뜬 애인의 맛을 만끽하는 만남은 번갈아 가며, 두 남자 모두 그녀를 번갈아가며 탐험하며, 이 만족할 줄 모르는 아프리카계열의 여왕과 함께 순간을 음미하는 장면이 확대된다.결국, 그들은 숨이 멎을 듯, 이 모든 흑인의 불가사의한 욕망에 의해 충족될 수 없는 그들의 욕망을 숨죽여 남겨둔다.