En hanrej opdager en afroamerikansk kvinde med en stor penis til fornøjelse

En gift mand, der søger en spændende oplevelse, beslutter sig for at udforske en verden af nydelse ved at hengive sig til selskab med en forlokkende afroamerikansk kvinde, kendt for sine imponerende aktiver. Da han ankommer til hendes sted, bliver han mødt af hendes vellystige kurver og et syn, der efterlader ham i ærefrygt - hendes massive, pulserende sorte lem. Han udnytter hurtigt situationen og tilbyder hende ivrigt sin egen manddom, så hun kan arbejde sin magi på. Mens hun dygtigt tager ham i munden, giver synet af hende nyde sin egen tilfredsstillelse kun næring til hans begær. Mødet tager en drejning, da han får selskab af en anden mand, der tager hans plads og nyder smagen af hendes nyligt fornøjede elsker. Scenen eskalerer, da begge mænd udforsker hende på skift og nyder hvert øjeblik med denne umættelige afrikanske dronning. Til sidst forlader de forpustet, deres lyster opfyldt af denne sorte mammut uimodståelige tiltrækning.