גבר אפריקאי מיומן מציע לגבר בר מזל עבודת יד מרהיבה, ומציג את המומחיות שלו עם זין שחור מפלצתי. הפגישה האינטנסיבית מובילה לגמר מספק, ומשאירה את שני הגברים מרוגשים.
בלב אפריקה, גבר שחור חתיך עם זין מפלצתי מאסיבי מחפש עיסוי חושני כדי להפיג את השרירים העייפים שלו. יש לו מזל כשמעסה מיומן מגיע, להוט לעשות את הקסם שלו. המעסה חוקר כל סנטימטר בגוף השרירי של הענקים השחורים, ומגיע בסופו של דבר לאיברו הפועם. המעסה, מרותק למראה ולגודל הזין השחור הגדול, מחליט לנסות. הוא מלטף במומחיות ומוצץ את הציר העצום, פיו משקה בציפייה. החתיך השחור גונח בהנאה כשהמעסה עושה את קסמיו. השיא נפיץ, כשהמעסה מקבל עומס חם של זרע על פניו, פרס על מאמציו. זו סצנת עבודת יד פרועה והארדקור שמציגה את היופי והמיניות הגולמית של גברים שחורים והזין העצום שלהם.