Rosie, nuori vaaleahiuksinen latina, käy intensiivisessä koulutuksessa suu- ja anaaliseksissä, kokee nöyryytystä ja kasvojen nussimista

Rosie, nuori latina, jolla on vaaleat lukot, löytää itsensä ainutlaatuisesta ahdingosta. Hänen kumppaninsa, kokenut BDSM-harrastaja, on perustanut intensiivisen koulutusohjelman täydentämään suullisia ja anaalitaitojaan. Ensimmäinen oppitunti sisältää kolmikon kahden muun miehen kanssa, joista jokainen on innokas ohjaamaan häntä syväkurkun taidon läpi. Kun hän suutelee ja tukehtuu heidän vaikuttaviin kokoihinsa, Rosien nöyryytys vain kohottaa hänen kiihottumistaan. Harjoitus ei lopu tähän. Seuraavaksi hän esittelee persepanon maailmaan, jossa hänen kumppaninsa ottaa ohjat käsiinsä. Epämukavuudestaan huolimatta Rosies-esitys tekee vaikutuksen kumppaniinsa, mikä johtaa palkkioon kasvojen nussimisen muodossa. Tämä intensiivinen sessio jättää hänen tunteensa sekä tyhjentyneeksi ja tyytyväiseksi, mutta aina kaipaa enemmän. Tämä on vasta alkua Rosiesin matkalle BDSM:n maailmaan, valtakuntaan, jossa nautinto ja kipu kietoutuvat kaikkein houkuttelevimmilla tavoilla.