Bridgette B és Gia Derza együtt csábítanak el és élveznek egy fekete férfit .

Két lenyűgöző szépség, Bridgette B és Gia Derza összefognak, hogy elcsábítsanak egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfit, akit eddig szemeztek. Egyetemi kollégiumba csábítják, ahol szabadjára engedik vágyaikat. Ahogy az akció kibontakozik, Gia ügyesen leveszi a nadrágját, leleplezi masszív fekete farkát. Bridgette csatlakozik, és lelkesen veszi a sorát, hogy örömet szerezzen neki. A két nő felváltva mélytorkú szopást ad neki, bemutatva szóbeli képességeiket. Gia és Bridgette ezután széttárják a lábukat, hogy a fekete ménesek a nedves, rózsaszín puncijukon lakmározzanak. A férfiak átveszik az irányítást, erőteljesen gyönyörködtetve a latin és barna milfeknek, eksztázissal vezetve őket. A fekete férfi először a Gitte-tét nézi. Aztán Bridgette-re kerül a sor, úgy szeretkezik vele, ahogy azt csak egy fekete férfi tudja. A két nő szenvedélyes szeretkezésbe kezd, testük érzéki örömtáncba fonódik össze. Ez a fajok közötti hármas látvány, ahogy ezek az egyetemista lányok a fekete férfi egyetlen részét sem hagyják érintetlenül.