Bridgette B og Gia Derza forfører og nyder en sort mand sammen

To fantastiske skønheder, Bridgette B og Gia Derza, slår sig sammen for at forføre en velbegavet sort mand, de har set på. De lokker ham ind på et kollegium, hvor de slipper deres lyster løs på ham. Mens handlingen udfolder sig, fjerner Gia dygtigt hans bukser og afslører hans massive sorte pik. Bridgette slutter sig til, ivrigt tager hun sin tur til at glæde ham. De to kvinder skiftes til at give ham et deepthroat blowjob, fremvise deres mundtlige færdigheder. Gia og Bridgettte spreder derefter deres ben for den sorte stud at feste på deres våde, lyserøde fisser. Mændene overtager, ihærdigt behager Latina og brunette milfs, hvilket gør dem vilde af ekstase. Den sorte mand tager Gia først, mens Bridgetta ivrigt ser på. Bridgette får sin tur med en lidenskabelig elskovssession mellem to kvinder, der alle nyder hinandens kroppe. Denne interracial trekant er et syn at se, med disse collegepiger, der ikke efterlader nogen del af den sorte mand uberørt.