En gift kvinna och hennes styvmamma besöker en terapeut, vilket leder till en het session med terapeuten. Deras tabubelagda önskningar uppfylls när de ägnar sig åt hardcore sex, vilket lämnar dem båda nöjda.
En ung man tar med sin styvmamma och svärmor till terapeutens kontor för att få hjälp med sina sexuella önskningar. Terapeuten, fascinerad av hans ovanliga begäran, bestämmer sig för att ta tillfället i akt för en tabubelagd handling. Han övertygar de två kvinnorna att delta i en het session tillsammans. Styvmamman, en fantastisk MILF med glasögon, är från början tveksam men ger snart efter för förförelsen. Terapeuten tar skickligt av sig sina kläder och avslöjar hennes läckra kurvor och uppnosiga bröst. Medan han fortsätter att klä av sig, ansluter sig svärmor till handlingen, vilket leder till en passionerad trekant. Rummet fylls av intensiv njutning när de två erfarna MILFs utforskar varandras kroppar, hänger sig åt sina djupaste önskningar.