Vanessa Vega og September Reign hengiver sig til en trekant med en velbegavet sort mand

Vanessa Vega og September Reign, to fantastiske vixens med vellystige kurver og umættelige ønsker, sætter deres blik på en veludstyret ibenholt stud. Deres fælles begær efter en stor sort pik bringer dem til samme sted, hvor de ivrigt venter på hans ankomst. Da han kommer ind, sender synet af hans imponerende manddom bølger af spænding gennem rummet. De brunette skønheder spilder ingen tid på at sluge hver tomme af ham på skift, fremvise deres deepthroating færdigheder. Den mørke fremmede vender tilbage tjenesten, overdænger opmærksomhed på deres lækre kroppe og saftige fisser. Den virkelige handling begynder, da han skiftes til at kneppe begge piger i en ubarmhjertig trekant med 2 piger, der viser sin imponerende udholdenhed. Pigerne umættelig appetit er mere end opfyldt, da han tilfredsstiller dem begge, efterlader intet andet end en rodet creampie i hans kølvand. Dette vilde møde er et testamente til den uimodståelige tiltrækning af store patter, stor sort pik, og den ubestridelige spænding ved at dele.