Dve pustolovski babici zvabita tujca na vroč trojček. Nestrpno se slačita, se prepuščata oralnim užitkom, preden se lotita intenzivnega prstov in strastnega seksa. Sledi nepozaben užitek v različnih položajih, zaradi česar so vsi zadovoljni.
Dve privlačni zreli pumi, okrašeni z očali in obilnimi oblinami, se odločita popestriti svojo noč s vabilom neznanca k sebi.Nista povprečni babici; sta nenasitni MILF z okusom po divjih dogodivščinah.Ko neznanca sprejmeta v svoj dom, razkrijeta svojo željo po prepustitvi vročemu trojčku.Tip, ki ga zanima njuna zrela lepota, je več kot pripravljen ustreči.Akcija se začne s pumami, ki pokažeta svoje oralne sposobnosti, izmenično zadovoljujeta neznančev utripajoči ud.Kmalu neznanec vrne uslugo, se prepusti mamljivemu fafanju, pume pa stokajo od ekstaze. Prava zabava se začne, ko neznanec raziskuje mokre gube ene pume željne pičke, njegovi prsti pa čarajo na njenem ščegetavčku. Pridruži se druga puma, oblizne pobrit hribček svojih prijateljic, ki oba spravi na rob naslade. Akcija se stopnjuje, ko se zapleteta v divjo skupinsko seanso, njuni telesi pa sta se prepletli v plesu pohote in zadovoljstva.