Homoseksuelle venner udforsker deres seksuelle lyster på vandrerhjemmet

To unge mænd, friske fra college, befinder sig på et vandrerhjem, deres venskab tændt af en gnist af seksuel spænding. Deres uskyld bliver snart erstattet af en rå, primal trang, da de udforsker hinandens kroppe. Scenen udspiller sig med et lidenskabeligt kys, deres læber mødes i en heftig udveksling, der sætter tonen for det, der skal komme. Tøjet ryger af, og afslører deres mejslede kropsbygning, deres begær kan mærkes. De skiftes til at udforske hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit, deres tunger sporer nydelsesveje. Spændingen bygger sig op, deres vejrtrækninger bliver rasede, da de når kanten. De kan ikke holde sig tilbage længere, deres klimaks rammer dem som en flodbølge, deres kroppe gyser i ekstase. Deres venskab har taget en ny drejning, deres bånd er blevet dybere af denne fælles oplevelse. Deres øjne mødes, fyldt med en blanding af tilfredshed og forventning, velvidende at dette kun er begyndelsen på deres udforskning.