En ung mand fanger sin fars ven, der glæder sin mor. I en ophedet udveksling engagerer de sig i et lidenskabeligt møde, der kulminerer i en rodet creampie på hans stedmors rigelige bagside.
En yngre mand er faldet for sin modne stedmor, og han er ikke genert for at vise det. Han er altid rundt, hjælper hende med gøremål og plejer hendes behov. En dag beslutter han sig for at tage tingene til næste niveau og giver hende en sensuel massage. Spændingen bygger sig op, da han slipper sin lyst løs og afslører sin dunkende manddom. Hans svigermor, en vellystig milf, er mere end villig til at hengive sig til denne tabubelagte nydelse. Hun tager ham ivrigt ind i munden, dygtigt arbejder sin magi. Synet af hende, der kyndigt behager ham, brænder kun hans begær yderligere. De går videre til en varm session bagfra og bøjet elskov, der kulminerer i en klimatisk creampie-finish. Dette erotiske møde efterlader dem begge tilfredse og styrker deres utraditionelle, men passionerede forhold.