Muskuløs mand tilfredsstiller sin partners ønsker midt om natten

I den mørkeste time befinder en muskuløs hunk sig i lidenskabens vold med en vellystig vixen. Dette er ikke bare et one-night stand, men en mand, der ved præcis, hvad hans partner higer efter. Mens kameraet fanger deres intime øjeblik, lyner kvinden ivrigt hans bukser op og afslører hans imponerende manddom. Hun spilder ingen tid på at tage ham ind i munden, dygtigt sutte og stryge. Synet af hendes store, naturlige bryster, der hopper, mens hun arbejder med hans pik, øger kun erotikken. Snart bøjer hun sig forover, klar til hovedbegivenheden. Han kaster sig ind i hende, deres kroppe bevæger sig i rytme. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra nærbilledet af hendes fisselæber, der strækkes af hans tykkelse, til sveden glinsende på deres kroppe. Scenen slutter med, at hun når sit klimaks, hendes krop gyser i nydelse. Dette er en rå, ufiltreret visning af europæisk amatørsex, der ikke overlader noget til fantasien.