בחורה שחורה צעירה וסקרנית מחפשת חשפן מוכשר, מה שמוביל למפגש לוהט. היא מרותקת מאיברו העצום, מה שמוביל להשתוללות אינטנסיבית ומלאת תשוקה.
שועלה זועפת, כהת עור, טרייה מיום הולדתה ה-19, מוצאת את עצמה נמשכת לפתייתו של חשפן שחור כובש. גבריותו המרשימה היא מחזה שמשאיר בה כמיהה לטעימה. כשהוא חושף את הזין המפלצתי שלו, היופי הצעיר נותר מכושף. היא מעולם לא נתקלה באיבר כל כך גדול, והיא להוטה לחקור. החשפן מתגרה בה בחושניות, ידיו משוטטות על גופה הקטנטן, מושכות את בגדיה, חושפות את שדיה הזקורים. מגעו מעביר צמרמורות לאורך עמוד השדרה שלה, מזין את תשוקתה. כשהיא יורדת על ברכיה, היא לוקחת אותו לפיה, מתענגת על טעמו. החשפנית מנחה אותה, ידיו שלובות בשערה, כשהיא עושה את הקסם שלה. מראה היופי הקטנטן הזה הובנה לוקח על עצמו את הזין האדיר שלו, הוא מראה לעין. המפגש הראשון הזה עם גבר שחור והזין הגדול שלו משאיר אותה חסרת נשימה, אבל מסופקת.