Tre unge voksne hengiver sig til en vild session med en ældre mand, der skiftes til at glæde ham. Handlingen varmes op, da de deler en passioneret trekant og udforsker deres dybeste ønsker.
Tre unge voksne, i alderen fra sidst i tyverne til begyndelsen af fyrrerne, deler en fælles fetish. De higer efter en ældre mands pik, og de har en særlig forkærlighed for strømper. Deres præference er for en moden herre med et betydeligt lem, og de har fundet den helt rigtige til at tilfredsstille deres lyster. De skiftes til at glæde ham, og deres hænder arbejder kyndigt med hans skaft. Handlingen eskalerer, da de engagerer sig i en lidenskabelig trekant, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans. Den ældre mand, der nyder opmærksomheden, tager føringen, trænger ind i en af kvinderne i missionærstillingen. De to andre fortsætter med at glæde ham og tilføjer et ekstra lag af tiltrækning. Scenen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og efterlader alle parter tilfredse.