Tre unge voksne deltar i en vill trekant med en eldre mann, og utforsker deres dypeste ønsker med lidenskap.
Tre unge voksne, i alderen fra slutten av tjueårene til begynnelsen av førtiårene, deler en felles fetisj. De lengter etter berøringen av en eldre manns kuk, og de har en spesiell forkjærlighet for strømper. De foretrekker en moden herre med et betydelig lem, og de har funnet akkurat den rette til å tilfredsstille sine ønsker. De bytter på å glede ham, og hendene deres jobber kyndig med skaftet hans. Handlingen eskalerer når de engasjerer seg i en lidenskapelig trekant, kroppene deres flettet inn i en sensuell dans. Den eldre mannen, som nyter oppmerksomheten, tar ledelsen, penetrerer en av kvinnene i misjonærstillingen. De to andre fortsetter å glede ham og strømpene deres legger til et ekstra lag av lokke. Scenen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og etterlater alle parter fornøyde.