Ariana és Aidra, két lenyűgöző egyetemista csaj, egy pörgős hármasban valósítják meg apuci legvadabb anális fantáziáját. Szakszerűen élvezik hatalmas farkát, intenzív anális szexet és egy forró leszbikus ülést engednek át.
Ariana, egy lenyűgöző egyetemi vixen, aki hajlamos az élvezetre, egy forró találkozás torkában találja magát. Csatlakozik Aidra, kéjes csábító társa, és mindkét nő készen áll a kemény apuka legmélyebb vágyainak kielégítésére. Ez nem az átlagos hármas, a nyers szenvedély és a féktelen vágy csábító kijelzője. Az apuka egy szörnyfarkat csomagol, és ez a két csaj alig várja, hogy megmutassa elismerését. Felváltva fedezik fel egymás testét, érzéki nyalogatással és szopással kényeztetik egymást, mielőtt figyelmüket apuci lenyűgöző tagjára fordítanák. A két gyönyörű együtt dolgozik, hogy örömet szerezzenek neki, elég ahhoz, hogy bármilyen férfiasságot hajtsanak. Az akció csak vadul csatlakozik, és az apát arra készteti, hogy csatlakozzon a szórakozáshoz, és kielégítse a fantáziáját. Ez a képzelet minden macska számára kielégítetlen.